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【短讯】西门子爆雷成利好?风机快速迭代累积可靠性风险 行业内卷有望缓解|行业动态

2023-06-26 19:22:01来源:开利财经


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(记者 肖良华)近期,先有海外风电巨头西门子自爆风机质量问题,后有美银下调金风科技(002202.SZ)盈利预期,风电整机快速迭代的隐患开始浮现。对此,国内某头部风机企业证券部工作人员向记者表示,近年来,风机快速大型化,大兆瓦风机在可靠性上的风险相对小兆瓦产品的确在增大,不过公司采取多种措施,并计提了较高的质保费用,在目前和可预见的将来,质量问题不会影响公司业绩。西门子风机可靠性出现问题,国内企业能否幸免?业内人士对记者表示,国内企业很可能面临同样的局面。“西门子事件有望给行业敲响警钟,接下来的招投标,不一定是价低者得,质量问题重要性可能升级,或降低行业内卷程度。”快速迭代的隐忧浮现近日,欧洲清洁能源巨头西门子能源披露,随着风力涡轮机部件故障率的大幅上升,公司将产生比之前假设的更高成本,潜在的质量维修等相关成本可能超过10亿欧元。公司股价在6月23日大跌超37%。随后,美银发布金风科技点评报告,其中预测风机招标价格持续下行,同时毛利率持续承压。具体预测包括:2023年和2024年陆风招标价格同比-19.3%至-22.2%,海风招标价格同比-14.5%至-21.4%。对此,金风科技证券部工作人员向记者坦言,目前海风和陆风价格的确仍处于稳中有降的过程中,不过部分属于大型化带来的成本摊薄。可靠性方面,国内某风机头部企业相关负责人对记者表示,随着风机大型化的加速,可靠性风险隐患增加是显而易见的。“你能想象风机这么大的机械,这两年迭代速度可以比肩手机吗?以前我们一个产品可以卖10年,可靠性不断验证,现在一年一迭代,可靠性风险肯定增加。”不过,金风科技证券部工作人员却表示,公司成立了技术平台,进行完善的质量验证后才会将产品进行商业交付,并且计提了较高的质保金用于运维,在目前和可预测的将来,不担心质量问题。给行业敲响警钟 内卷或缓解记者注意到,自抢装潮结束后,风电整机价格便直线下跌。今年2月,蒙能集团4个风电项目集中开标,其中一项目第一中标候选人的报价为1460元/kW(含塔筒),创下了风机价格新低。“国内风机企业卷的厉害,特别是整机环节。”前述业内人士表示,原材料成本下降、大容量机组的广泛应用,以及整机企业竞争的加剧,是风机报价走低的主要因素。该人士认为,西门子歌美飒产品可靠性事件,从整体而言,对国内风电行业或许是一个利好消息,接下来产品迭代可能不会那么卷了。虽然在整机环节行业竞争仍然激烈,但行业集中度与过往相比,有所提升。金风科技、运达股份(300772.SZ)等公司证券部工作人员表示,近来,几大头部厂商的市场份额有一定程度的提高。CWEA的数据统计,2021年中国风电市场排名前五厂商的市场份额合计为69.3%。2023年Q1,整机商远景能源、明阳智能(601615.SH)、金风科技、三一重能(688349.SH)位列前四,中标规模分别为3.9GW、2.8GW、2.8GW、2.7GW,占比分别为22.5%、16.4%、15.9%、15.7%,合计超过70%,显示头部厂商市场份额有所提升。

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